Полковник Николай Устюжанин, некогда оперативник в военной контрразведке, известен своим мастерством в стрельбе и рукопашном бою, а также готовностью идти на риск ради выполнения миссий. Во время одной из операций, которой он руководил, происходит провал, в результате которого погибает агент. Устюжанин подозревает, что в отделе завелся предатель, но его временно отстраняют до окончания расследования. Желая вычислить "крота", который, по его мнению, может попытаться его устранить, Николай отправляется в отдаленную деревню. Здесь живет его бывший товарищ, ныне глава приграничного района. Устюжанин устраивается управляющим лесного хозяйства. Эта работа оказывается весьма опасной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, и вскоре узнает, что его предшественники исчезали при загадочных обстоятельствах или были убиты.
