В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и занимается спортом, не подозревая, что вскоре её жизнь круто изменится — она будет работать в КГБ. Её внешность удивительно напоминает облик погибшей супруги американского разведчика Джима Уиллера, который прибыл в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова сотрудники контрразведки начинают сложную операцию, чтобы обнаружить «крота» в сфере оборонных технологий. Они планируют ввести Юлю в окружение Уиллера, полагая, что он попадётся на эту уловку.
