Театральная актриса и танцовщица отправляется в Индию с целью найти свою мать, которая оставила её и присоединилась к загадочной секте. По мере погружения в происходящее, она начинает терять ощущение реальности: не может понять, являются ли увиденные ей сцены частью индийской действительности или это лишь элементы её театрального мира. Маски, куклы и песни — где всё это происходит на самом деле, на площади маленького городка или на сцене в Санкт-Петербурге?