В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, известная социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют власти за предполагаемое злоупотребление полномочиями, в то время как следственные органы продолжают работу с задержанными. На пути в аэропорт Раевский случайно знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный её полным равнодушием, он увлекается разговором с ней. Эта история раскрывается через допросы и личные беседы, начиная с того момента, когда пару месяцев назад Раевский и его мать вернулись из заграницы. Узнав о возвращении старого друга, Николай Шустов стремится восстановить их связь и знакомит Раевского со своей компанией. Их встречи наполнены философскими дискуссиями, поисками самого себя и лёгким флиртом. Постепенно испытания становятся всё суровее, а источники адреналина — всё более экстремальными. Вскоре в их окружении появляется оружие, и первая кровь проливается будто бы случайно, в шутку. Игра в "тайное общество", стремящегося изменить мир, начинается с легкомысленной идеи. Название они выбирают из каббалистического лексикона — "Клипот".
